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马斯克解散xAI ，22万张GPU租给Anthropic
北京时间5月7日，马斯克对外宣布 ，他创立的大模型企业xAI将被解散。未来只有SpaceXAI ，xAI及其旗下的大语言模型Grok将被整合进SpaceX成为子产品 。比解散更让市场感到震动的，是SpaceX宣布 ，从零开始、以最快速度建成的超算集群Colossus 1 ，将转租给大模型公司Anthropic，这座超算集群搭载了22万张英伟达GPU，算力规模达到300兆瓦 。
【点评】：xAI解散在今年2月就埋下伏笔。2月初 ，马斯克宣布SpaceX以2500亿美元估值收购xAI ，合并后公司重组 。此后，xAI一直面临动荡 ，xAI创始团队的地位被持续边缘化 ，创始团队全员出走，如今看来 ，这些信号早已指向终局 。
市场人士回应“阿里和DeepSeek谈崩了 ”
近日有消息称 ，深度求索（DeepSeek）正在展开首轮融资计划，吸引了包括腾讯和阿里巴巴等洽谈入股 ，但近日阿里巴巴和DeepSeek谈崩了。5月9日 ，有市场消息人士对第一财经记者透露，阿里应该没有进行谈判。近日还有消息称 ，DeepSeek这一轮融资额为73亿美元（约合人民币496亿元） ，估值约515亿美元（约合人民币3502亿元），是上个月媒体最初报道时估值100亿美元的5倍 。
【点评】：市场对DeepSeek的融资相当关注，近一周传闻不断 。更多消息提及国家集成电路产业投资基金正在与DeepSeek洽谈主导其首轮融资事宜 ，此外 ，该公司创始人梁文锋个人贡献了这轮融资的40%，约合人民币200亿元。目前DeepSeek并未就此对外表态 。
月之暗面完成20亿美元新融资 ，估值突破200亿美元
5月7日 ，据华峰资本消息，近日大模型独角兽月之暗面（Kimi）完成新一轮约20亿美元（约合人民币136亿元）融资 ，为中国大模型圈目前最大额融资 ，投后估值突破200亿美元（约合人民币1362亿元） 。本轮由美团龙珠领投，水木资本 、中国移动 、CPE（中信产业基金）等参投 ，华峰资本为本次交易中部分买方的财务顾问。
【点评】：2026年 ，月之暗面已完成两轮融资，上一轮为今年2月的超7亿美元（约合人民币48亿元）C轮融资 ，阿里、腾讯、小红书 、美团等头部公司都是其投资方 。据企查查数据 ，月之暗面此前已经完成5轮融资，累计融资金额已超44亿美元（约合人民币300亿元） 。华峰资本透露，月之暗面年度经常性收入在4月已超2亿美元（约合人民币13.6亿元）。
SK海力士回应“610万人民币人均奖金”：无法预测
近日有消息称 ，SK海力士韩国员工人均奖金将达610万人民币 。5月9日 ，SK海力士向第一财经记者回应称，由于今年与明年的年度业绩尚未确定 ，奖金规模也无法预测 。该公司同时表示 ，已在总部层面建立了一套新制度，即以营业利润的10%作为资金来源 ，每年发放一次绩效奖金 ，公司致力于通过具有竞争力的薪酬待遇吸引优秀的人才，以保持长期竞争优势。
【点评】：员工人均奖金将达610万人民币的估计 ，源于国际投行麦格理证券对SK海力士2027年营业利润达到447万亿韩元的预测 。SK海力士等存储厂商最新季度的业绩增长受到AI需求增长的拉动 。当下 ，头部存储厂商围绕HBM（高带宽内存）的比拼还在继续，围绕前沿技术的竞争也演变成对技术人才的竞争。
三星电子市值突破1万亿美元
5月6日 ，三星电子盘中大涨12% ，市值达1500万亿韩元（约1.03万亿美元），成为继台积电之后第二家市值超过1万亿美元的亚洲公司。5月8日，三星电子收盘市值则为1570万亿韩元（约1.07万亿美元） 。年初至5月8日 ，三星电子股价累计上涨123.94% 。
【点评】：股价增长背后 ，三星电子有业绩支撑。今年第一季度，三星电子营收133万亿韩元 ，同比增长68% ，营业利润57.2万亿韩元，同比增长755% 。该季度三星电子营业利润超过去年全年 。不过 ，SK海力士此前调整分红政策激化了三星电子的内部矛盾 ，因利润分配问题，三星电子正面临罢工风险。业界近期担忧三星电子罢工可能扰动半导体供应链 。
英伟达市值重返5万亿美元
美股4月30日 ，英伟达股价跌4.63% ，市值跌破5万亿美元 。5月6日，英伟达涨5.77% ，市值重返5万亿美元。截至5月8日收盘 ，英伟达市值为5.2万亿美元 。消息面上，4月底多家美股科技公司披露了最新财报，并透露计划上调今年的支出计划 ，但同时披露了自研芯片的进展 。北京时间5月6日晚间 ，英伟达则宣布与康宁建立长期合作伙伴关系，康宁将把公司在美国的光连接制造能力扩大10倍 ，支持下一代人工智能基础设施的发展。
【点评】：英伟达一些客户正在增强芯片自研能力 ，对英伟达的优势地位构成一定的挑战 。但与此同时，英伟达也在进行生态建设 ，深化在光连接等方面的布局 。近日英伟达还发布了一篇博客 ，称每Token（词元）成本比每美元FLOPS（一个算力单位）更重要，Blackwell生产每百万Token的成本是Hoppe的1/35左右 ，强调Blackwell在商业价值上实现了跃迁。
知情人士：昆仑芯港股上市进程正常推进
证监会官网显示 ，昆仑芯(北京)科技股份有限公司(下称“昆仑芯 ”)于5月7日正式启动科创板上市辅导，中金公司担任辅导机构。第一财经记者从知情人士处获悉 ，昆仑芯仍在正常推动港股上市进程 。
【点评】：从AI资产的角度看 ，昆仑芯作为百度控股的AI芯片公司，瞄准的是AI算力底座的商业化落地 。李彦宏曾直言，当前AI产业的结构并不健康——最底层的芯片环节拿走了行业绝大部分价值 ，而上层的模型与应用所创造的价值却逐级递减。昆仑芯正处在芯片的价值高地 。通过分拆上市 ，百度有望借助资本市场为芯片业务注入资金，同时通过持股分享增长红利 。
AMD预计2030年服务器CPU市场规模超1200亿美元
当地时间5月5日 ，AMD发布2026年第一季度财报 ，显示该季度营收102.53亿美元，同比增长38%；（Non-GAAP）净利润22.65亿美元 ，同比增长45%；（Non-GAAP）毛利率55% ，同比增长1个百分点。AMD CEO苏姿丰称，去年11月 ，公司预计接下来3~5年服务器CPU市场将以18%的年增长速度扩张 ，但基于最新看到的需求信号和AI推动的CPU需求结构性增长，将年增长速度预期上调至超35% ，并预计2030年市场规模将超过1200亿美元 。
【点评】：第一季度AMD营收和数据中心收入均超过此前市场预期 ，该公司预计第二季度营收区间中点为112亿美元，也超过此前市场预期 。随着CPU在AI推理场景的需求增长，AMD的业务发生了结构性转变 ，该公司已连续四个季度实现了创纪录的服务器CPU收入。市场需求的变化是AMD调整CPU市场预期的一大原因 。
Anthropic估值逼近1万亿美元
5月9日 ，有消息称，AI初创公司Anthropic计划于今年夏季募集最高500亿美元（约合人民币3400亿元） ，投前估值约9000亿美元（约合人民币6.12万亿元） ，完成后估值将逼近1万亿美元（约合人民币6.8万亿元），有望超越OpenAI的8520亿美元估值 ，成为全球最值钱的AI初创公司 。这一交易有望在两个月内敲定 ，具体条款尚未最终落地，仍存在不确定性。
【点评】：作为Claude系列大模型开发商 ，Anthropic估值一路狂飙 。今年2月该公司完成一轮融资后估值达3800亿美元 ，如果最新消息属实，短短三个月内该公司估值暴涨超130% 。对比来看 ，OpenAI今年3月完成1220亿美元融资后 ，投后估值为8520亿美元，若Anthropic本轮融资落地，将实现估值反超。
Anthropic CEO称公司一季度年化收入增长80倍
当地时间5月6日 ，在旧金山举行的开发者大会上 ，初创公司Anthropic CEO Dario Amodei表示，Anthropic的ARR（年度经常性收入）增速呈指数级增长 ，公司原本预计今年一季度该项数字增长10倍左右 ，但最终看到增长80倍，公司无法满足所有计算需求 ，需要更多算力支持。
【点评】：今年4月 ，Anthropic还发文称，公司的年化收入已经超过300亿美元 ，高于2025年底的约90亿美元 。但该公司对年化收入的描述受到竞争对手OpenAI质疑 。此前OpenAI首席营收官在向OpenAI员工发送的一份备忘录中表示 ，Anthropic夸大了年化收入。OpenAI收入增长是否持续近期也受到质疑 。4月底，有消息称OpenAI用户增长 、营收两项核心指标均未达到内部预期 ，可能导致公司难以履行算力采购合作协议 ，但随后OpenAI CEO回应称相关消息“太荒谬 ” 。
商汤发布日日新多模态智能体模型，Token消耗降60%
5月8日，商汤宣布推出轻量化多模态智能体模型日日新SenseNova6.7Flash-Lite ，在信息搜索等场景Token（词元）消耗较纯文本智能体降低60%。据悉 ，传统智能体模型常采用“文本+视觉”拼接设计，视觉仅作补充 ，信息损耗大、Token成本高 。SenseNova6.7Flash-Lite采用原生多模态架构 ，取消视觉转文本中间层，可直接理解网页 、文档 、图表等复杂内容 ，提升数据分析、深度调研 、PPT生成等复杂任务成功率 。
【点评】：人工智能领域的竞争正从“大参数”向“轻量化与高效率 ”快速演进 ，商汤此次发布也在顺应这一趋势。此外，在降低应用门槛方面 ，商汤还宣布推出SenseNova Token Plan并开启限时免费活动 ，开发者登录官网可零成本体验Flash-Lite与信息图生成模型SenseNova U1 Fast 。
（文章来源：第一财经）
