SU Group定价600万美元公开发行

　　香港综合安保工程服务公司SU Group Holdings Ltd．周二宣布 ，已对一项600万美元的公开发行进行定价。受此稀释性融资消息影响
，该股在盘前交易中大幅下跌 。

　　发行结构：每单位2美元包含三份权证

　　根据公司向美国SEC提交的文件，此次发行包含300万个单位 ，每单位定价为2.00美元
。每个单位包含一份可购买一股A类普通股的预先注资认股权证，以及两份期限为25个月的认股权证
，每份可购买一股A类普通股，行权价为每股5.50美元。在扣除代理费及其他发行费用前 ，总募资额约为600万美元 。

　　募集用途：运营资金与一般公司用途

　　SU Group主要在香港为商业物业 、公共设施及住宅提供安保系统工程
、安检及守卫服务。公司表示
，本次募集资金将用于运营资金和一般公司用途
。WallachBeth Capital担任此次发行的独家配售代理，交易预计于5月13日或前后完成。

　　市场反应：稀释效应引发抛售

　　市场对此次融资反应消极 ，SUGP股价在盘前交易中下挫逾28%
，跌至3美元附近 。分析人士指出，以远低于市价的价格发行包含多份权证的单位 ，将对现有股东权益产生显著稀释
，引发投资者抛售
。截至5月9日，该股股价仍接近5美元水平。