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微乐辅助器通用版游戏亮点
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AI浪潮汹涌 ，科技主线起舞 ，接下来将如何演绎？融通科技臻选混合基金经理杨泠枫表示，AI大模型应用场景的持续拓宽 ，带动词元（token）消耗量大幅攀升 ，行业算力供需已进入偏紧格局，AI产业链的高景气具备坚实的产业基础 ，接下来重点关注具备提价逻辑和业绩支撑的光模块、国产算力赛道 ，同时持续关注上游材料及器件 、绿电 、液冷散热等细分领域的投资机会 。
算力需求持续爆发
从投资框架看，杨泠枫坚持以产业研究和个股基本面为核心，强调顺势而为 ，聚焦高景气行业 。在他看来 ，产业趋势的形成有迹可循，预判产业方向比预判市场情绪更具可行性。
“AI产业链的高景气具备坚实的产业基础。 ”杨泠枫表示 ，AI产业包含算力、模型（算法）与应用三个紧密关联的环节 。从产业发展节奏看 ，AI目前仍处于投入期，算力需求旺盛 ，而应用的兑现节奏开始加快 。
“模型厂商早期在训练算力上的投入较高 ，但后续增长相对稳健。随着AI渗透率的快速提升，推理算力呈现指数级增长 。这一转变的核心驱动力在于AI应用的爆发 。OpenAI等全球头部模型厂商收入预期不断上调 ，未来数年将保持高速增长。 ”杨泠枫表示 ，目前C端应用爆发的速度和高度已达历史级别，而B端应用的远期潜力更大 。
他认为 ，在算力 、模型 、应用的循环中 ，更多算力催生更好的模型，更好的模型解锁更多应用场景，而应用的爆发已对推理算力需求形成明显拉动 。目前全球AI推理算力整体占比已突破50% ，预计未来将继续高速增长 ，AI算力是持续性较强的投资方向之一。
在杨泠枫看来，当前AI行业发展已进入新阶段 。从资本支出的逻辑看 ，云服务商不再只是为了“不掉队”而购买GPU ，而是为了建设“AI工厂 ” 。同时，市场出现“算力荒 ”。例如 ，Anthropic的算力合作版图已从最初的一线战略投资方 ，迅速扩散至第三方云服务商 。公司接连与多家中小云厂商签署合作，甚至与竞争对手签订算力合作协议 。“不问出身 ，只问机架”的现状 ，充分说明底层算力缺口已进入绝对稀缺阶段。
“谁拥有电力、散热能力和现货集群，谁就掌握了AI时代的硬通货。 ”杨泠枫说 。
科技投资机会涌现
杨泠枫认为 ，当前市场对AI算力投入的持续性和确定性信心更足 。由于当前国内外算力均出现明显缺口 ，接下来可能引发涨价，卡位较好且竞争力较强的公司将具备更好的利润弹性。基于此，他的投资视角正从“谁已经受益 ”转向“谁可能受益” ，积极挖掘产业链上游中产能出现瓶颈的环节 ，同时布局能提升算力效率的新技术方向 。
“伴随算力需求爆发，AI产业链价值正加速向上游核心硬件和中游算力运营环节集中 。 ”杨泠枫说。
在上游领域 ，杨泠枫看好三大细分方向：一是光通信 ，AI集群运行高度依赖高速光模块互联，从相关上市公司财报来看 ，板块业绩兑现确定性较强；二是AI芯片 ，过往市场由海外大厂主导，当前国产化进程明显提速 ，与此同时 ，DeepSeek V4等国产大模型已优先适配国产芯片，互联网大厂自研芯片也陆续落地；三是高端材料及核心部件 ，包括应用于高速PCB的Low Dk电子玻纤布 、供需格局持续紧张的HBM存储 ，以及从可选配置转为刚需配套的液冷散热等 。
此外，杨泠枫也关注云服务及服务器集成赛道 。在他看来，云厂商商业模式正从“售卖算力资源 ”向“提供智能服务（MaaS）”转型。国内部分云厂商凭借电价优势 、算法优化及芯片国产化等 ，在词元成本端具备明显优势 。算力租赁行业受供给紧张支撑 ，价格步入上行通道，服务器集成商则直接受益于全国智算中心建设提速 ，业绩与下游资本开支高度相关 。
（文章来源：上海证券报）
